보험설계사 고객관리
오늘 연락할 고객부터 보장 정리까지 한곳에서
고객관리 시작하기지금은 비용 없이 써요
할 수 있는 일
- 오늘 할 일연락 예정 · 생일 · 상령일 · 만기를 아침에 한 화면으로
- 캘린더일정 · 기념일 · 만기를 달력으로, 구글 · 애플 캘린더 구독
- 고객 · 계약 · 상담 기록가족 묶음 · 증권 파일 · 영업 단계별 가망 고객
- 보장 정리담보 합계를 표로, 목표와의 차이를 한 장으로 인쇄
- 엑셀에서 옮기기CSV로 한 번에 가져오고, 언제든 내려받기
- 경비 · 입금영업경비와 입금 · 입금 예정 기록(세액 계산은 안 함)
고객 정보는 본인만 봐요
- 입력한 설계사 본인만 읽고 써요. 운영자에게 읽는 권한을 두지 않았어요.
- 연락처 · 메모 · 상담 기록 · 건강 메모는 암호화해 저장해요.
- 통계 · 광고 · 제휴사 전달에 쓰지 않아요.
- 고객을 지우면 계약 · 상담 · 파일이 함께, 탈퇴하면 모두 지워져요.
주민등록번호는 받지 않아요.
로그인 없이 쓰는 도구
자주 묻는 질문
고객 정보는 누가 볼 수 있나요?
입력한 설계사 본인만 봅니다. 운영자도 읽지 않으며, 연락처·메모·상담 기록·건강 메모는 암호화해 저장합니다. 통계, 광고, 제휴사 전달에 쓰지 않습니다.
요금이 있나요?
지금은 비용 없이 쓸 수 있습니다. 요금제는 아직 정하지 않았습니다.
쓰던 엑셀 고객 목록을 옮길 수 있나요?
네. CSV 파일로 고객과 계약을 한 번에 가져옵니다. 올린 파일은 저장하지 않고, 주민등록번호로 보이는 값이 있는 줄은 넣지 않습니다.
그만 쓰면 데이터는 어떻게 되나요?
탈퇴하면 고객, 계약, 상담 기록, 파일이 모두 지워집니다. 그 전에 CSV로 내려받을 수 있습니다.